董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议由董事长黄雪林先生召集并主持 应出席董事7人 实际出席7人（其中3人以通讯表决方式参会） [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 可转换公司债券发行方案 - 发行总额为人民币45,000万元（4.5亿元） 发行数量450万张 [2] - 债券面值100元/张 按面值发行 期限6年（2025年8月28日至2031年8月27日） [2] - 票面利率采用递增结构：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.80% 第四年1.50% 第五年1.90% 第六年2.30% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 到期归还本金并支付最后一年利息 [3][4] - 转股期限自发行结束日（2025年9月3日）满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [4] 转股价格机制 - 初始转股价格确定为54.56元/股 不低于募集说明书公告日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者 [4] - 设置转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 董事会可提议修正 [7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7] - 转股价格不得向上修正 [8] 赎回与回售条款 - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%时 公司有权按面值加当期应计利息赎回 [8] - 当未转股余额不足人民币3,000万元时 董事会有权决定赎回全部或部分债券 [9] - 附加回售条款：募集资金用途变更被证监会认定时 持有人可按面值加当期应计利息回售 [10] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时 持有人有权回售 [10] 信用评级与担保安排 - 中证鹏元资信评估给予公司主体信用评级AA- 本次可转债信用级别AA- 评级展望稳定 [12] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [12] 发行与配售安排 - 原股东优先配售比例按每股配售2.7488元可转债计算 现有A股股本163,704,863股可参与配售 [12][13] - 原股东最多可优先认购4,499,919张 约占发行总额的99.9982% [13] - 网上发行申购代码"370843" 最低申购数量10张（1,000元） 每个账户申购上限为100万元 [15] - 保荐人东莞证券担任主承销商 对认购不足部分实行包销 [12] 募集资金管理 - 公司将开设募集资金专项账户 用于本次可转债募集资金的专项存储和使用 [18] - 将与开户银行及保荐人签订募集资金监管协议 对资金存放和使用情况进行监督 [18] 上市安排 - 发行完成后将申请本次可转债在深圳证券交易所上市 [16][17]