监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件和短信发出 [1] - 会议于2025年8月22日在公司办公楼二楼会议室召开 [1] - 应到监事5人 实到5人 会议召集和召开符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核认为2025年半年度报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映上市公司实际情况 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] 向特定对象发行方案 - 发行股票类型为人民币普通股(A股) 每股面值1.00元 [1] - 采用向特定对象发行方式 在深交所审核和中国证监会注册后择机发行 [2] - 发行对象包括中国有色集团和中色东方集团在内不超过35名特定对象 [2] - 除两大集团外 其他发行对象为符合规定的机构投资者和合法投资者 [2] 发行定价机制 - 采取询价发行方式 定价基准日为发行期首日 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 中国有色集团认购金额10,527.42万元 中色东方集团认购48,000.00万元 [5] - 两大集团不参与询价但接受询价结果 若未产生发行价格则以底价认购 [5] 发行规模与调整机制 - 发行股票数量不超过151,459,280股(含本数) [5] - 募集资金总额不超过120,000万元人民币 [6] - 若总股本发生变化 发行数量上限将相应调整 [5] - 实际募集资金不足时 公司将通过自筹资金解决 [6] 资金用途安排 - 募集资金将投资于三个项目及补充流动资金 [6] - 项目总投资137,358.00万元 拟使用募集资金120,000.00万元 [6] - 火法冶金熔炼项目中有1,022.00万元为原有固定资产 不纳入募集资金使用 [6] 股份锁定安排 - 根据增持幅度不同 两大集团股份锁定期为18个月或36个月 [6][7] - 其他特定对象股份锁定期为6个月 [7] - 因送股、配股等衍生的股份同样遵守锁定安排 [7] 上市交易安排 - 发行股票将在深圳证券交易所主板上市交易 [7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [7] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月 [7] 相关文件编制 - 公司编制了向特定对象发行股票预案和募集资金使用可行性分析报告 [7][8] - 前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所鉴证 [8] - 公司针对即期回报摊薄影响提出了填补回报措施和相关主体承诺 [8][9] 议案审议程序 - 第4、6、7、8、9、10、11项议案需提交股东大会审议 [9] - 所有议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][5][6][7][8][9]