发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（胜蓝转02），发行总额为人民币45,000万元（4.5亿元），发行数量为450万张，按面值发行，每张面值100元 [15] - 债券期限为6年，自2025年8月28日至2031年8月27日，票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30% [15] - 本次发行已获中国证监会证监许可〔2025〕1548号文注册同意，由东莞证券担任保荐人及主承销商，采用余额包销方式承销，包销基数为45,000万元 [3][30] 发行方式与对象 - 发行方式包括原股东优先配售和网上发行：原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日（T-1日），配售比例按每股配售2.7488元可转债计算，配售代码为"380843"；网上发行申购代码为"370843"，申购简称"胜蓝发债"，最低申购数量为10张（1,000元），上限为1万张（100万元） [10][27][35] - 发行对象涵盖原股东（股权登记日登记在册股东）及符合资格的社会公众投资者（需开通可转债交易权限），主承销商自营账户不得参与申购 [24][34] - 原股东可优先认购最多4,499,919张，占发行总量450万张的99.9982%，不足1张部分按精确算法处理 [11][25] 时间安排与流程 - 发行日程关键节点：T-1日（2025年8月27日）股权登记；T日（2025年8月28日）原股东优先配售及网上申购；T+2日（2025年9月1日）网上投资者缴款；T+4日（2025年9月3日）募集资金划至公司账户 [31][32] - 网上申购无需预缴资金，但中签后需在T+2日日终确保资金账户足额，否则视为放弃认购，放弃部分由主承销商包销 [6][39] - 若认购总量不足发行数量的70%，或缴款认购量不足70%，发行可能中止，并在批文有效期内择机重启 [6][40] 债券条款设计 - 初始转股价格为54.56元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者，且不得向上修正 [16] - 转股期限自发行结束日（2025年9月3日）满6个月后第一个交易日起至债券到期日止，转股数量计算公式为Q=V/P（去尾法取整） [16][20] - 包含赎回条款（期满按面值113%赎回，或触发股价条件）、回售条款（募集资金用途变更或股价触发条件）及转股价格向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发） [21][22][19] 其他关键事项 - 本次可转债不提供担保，信用评级为AA-（主体及债项评级），评级展望稳定 [29] - 发行费用由承销商承担，投资者无需支付佣金、过户费及印花税 [41] - 债券上市后无锁定期限制，上市首日即可交易，公司将尽快办理上市手续 [12][31]