市场表现 - 苹果概念股午后走高，高伟电子涨8.78%至33.96港元，蓝思科技涨7.47%至26.48港元，比亚迪电子涨3.68%至40.62港元，舜宇光学涨3.35%至86.45港元，丘钛科技涨2.76%至15.61港元 [1] 产品创新周期 - 苹果计划于2025年9月推出iPhone 17系列等多款新品及软件更新，开启为期三年的重大外观革新周期 [1] - 苹果公司计划对iPhone进行史无前例的彻底革新，以强化旗舰产品吸引力 [1] - 看好苹果2025至2027年的硬件创新周期 [2] 行业前景与估值 - 第三季度为消费电子传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，产业链进入量产高峰，稼动率将迅速提升 [2] - A/H股果链代表公司当前估值较低，看好阶段性利空落地带来的情绪修复和板块估值重塑 [2] - 关税引发的市场情绪已反映到股价中，市场之前担心的短期风险点落地 [2] 投资关注点 - 建议重点关注有苹果业务贡献基础业绩，同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司 [2]