市场表现 - 创业板人工智能板块冲高回落小幅收跌但算力方向局部火热[1] - 光模块龙头天孚通信逆市大涨超11%股价再创历史新高年内累计涨超123%[1] - 联特科技、润和软件、中科创达、长芯博创、北京君正等多股涨超2%[1] - 创业板人工智能ETF(159363)早盘冲涨逾1%续刷上市高点全天成交额达7.18亿元净申购达2.84亿份[1] 公司业绩 - 天孚通信2025年上半年营业收入24.56亿元同比增长57.84%归母净利润8.99亿元同比增长37.46%[3] - 创业板人工智能50只成份股中29只披露半年报18只归母净利润实现正增长[3] - 新易盛归母净利润增速超355%锐捷网络归母净利润增速超194%[3] - 太辰光营业收入同比增长62.49%归母净利润同比增长118.02%[4] 行业趋势 - 人工智能行业加速发展全球数据中心建设带动高速光器件产品需求持续稳定增长[3] - 海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力倾斜光通信及液冷等算力基础设施迎来成长春天[5] - NVIDIA推出Spectrum-XGS以太网技术可将多个分布式数据中心组合成十亿瓦级AI超级工厂[5] 指数表现 - 创业板人工智能指数年内累计上涨65.01%显著跑赢科创AI指数(52.25%)和CS人工智指数(48.70%)[5] - 创业板人工智能指数光模块含量超41%持续领跑AI行情[5] - 创业板人工智能ETF(159363)最新规模超32亿元近1个月日均成交超3亿元在同类ETF中排行第一[6]