公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为实际控制人罗卫国控制的上海导云资产管理有限公司，以现金方式认购 [2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格确定为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3] - 发行股票数量上限调整为71,028,297股（原为80,417,610股），扣除前次募集资金暂时补充流动资金影响6,150万元，发行数量不超过发行前总股本的30% [4][5] 募集资金用途及财务影响 - 募集资金总额原为52,673.53万元，调整后募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还债务 [5] - 募集资金使用将减少债务融资规模，降低资产负债率，优化财务结构，增强抗风险能力和运营效益 [8] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享 [6] 发行程序及合规性 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定 [1] - 发行方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，有效期为股东大会审议通过之日起12个月 [2][6] - 发行对象认购的股票限售期为18个月，限售期满后减持需遵守相关法律法规 [5] 关联交易及协议安排 - 本次发行构成关联交易，公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》及补充协议，交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形 [9] - 公司编制了向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告，均已获监事会审议通过 [6][7][8] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金使用情况符合监管规定，无违规情形，由众华会计师事务所出具鉴证报告（众会字(2025)第10307号） [8] - 公司存在继续使用不超过6,150万元的闲置前次募集资金暂时补充流动资金 [4][5] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，旨在建立持续、稳定、科学的回报机制，符合公司及股东利益 [10][11]