发行方案 - 公司拟申请注册发行不超过人民币20亿元中期票据 具体注册和发行规模将以交易商协会注册金额为准 [1] - 发行最长期限不超过15年 具体期限根据资金需求及市场情况确定 在注册额度有效期内择机一次或分期发行 [1] - 发行利率参考公司信用评级和市场同期发行情况 由公司和主承销商协商设定区间 最终以簿记结果为准 [2] - 发行面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外） [2] - 采用主承销商组织承销团通过簿记建档集中配售方式公开发行 以余额包销方式发行且无担保 [2] 募集资金用途 - 募集资金主要用于公司及下属子公司调整债务结构、补充营运资金、项目建设及国家法律法规允许的其他用途 [2] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理发行事宜 包括发行期限、时间、额度、利率、承销方式等条款制定 [2] - 授权范围包括发行申报、注册、信息披露及签署相关法律文件 并可根据实际情况调整具体方案 授权有效期自股东大会审议通过后36个月内持续有效 [2] 决策程序 - 本次发行事项已经董事会战略委员会2025年第一次会议及第十届董事会第六次会议审议通过 尚须提交股东大会审议 [2] - 发行须获得中国银行间市场交易商协会批准并在接受注册后实施 [3]