要约收购方案 - 中金公司代表要约人提出自愿有条件全面现金H股收购要约 每股H股要约价1.32港元 [1] - 同时提出内资股现金收购要约 每股内资股要约价人民币1.20元 [1] - H股要约价较2025年8月14日收市价1.14港元溢价15.79% [1] 股东回报表现 - 2025年初至最后交易日恒生指数上涨30.05% 恒生内地银行指数上涨28.39% [2] - 同期公司H股股价下跌4.20% 显著跑输大盘指数 [2] - 要约价为股东提供较长期历史交易均价有吸引力的溢价变现机会 [2] 退市决策背景 - H股流动性严重不足 最近90/180/360个交易日日均成交量仅占已发行H股总量的0.0025%/0.0345%/0.0196% [3] - 极低成交量导致公司无法通过股权市场进行有效融资 [3] - 上市地位已无法提供切实可行的融资渠道 [3] 退市后发展策略 - 退市可节省维持上市地位相关成本 将资源重新分配至业务运营 [3] - 有利于公司发挥区域优势 推动高质量发展 [3] - 使公司能更灵活聚焦业务发展方向 促进持续健康发展 [3] 交易安排 - 退市取决于H股要约成为无条件及股东大会批准退市决议 [1] - 公司将根据上市规则第6.12条申请退市 [1] - H股自2025年8月27日上午九时起恢复买卖 [3]