市场表现 - A股三大指数震荡上行 创业板指涨超2% [1] - CPO光模块 液冷服务器 稀土永磁等方向领涨 [1] - 云计算50ETF涨超3% 持仓股中云天励飞 新易盛 科华数据 中际旭创 数据港等涨幅居前 其中新易盛一度涨超12% [1] 公司财务数据 - 寒武纪上半年营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 净利润10.38亿元 同比扭亏 绩后股价一度突破1400元 [1] - 中际旭创上半年营业收入147.89亿元 同比增长36.95% 归母净利润39.95亿元 同比增长69.40% [1] - 新易盛上半年营收104.37亿元 同比增长282.64% 归母净利润39.42亿元 同比增长355.68% [1] 行业动态 - 北美云厂商资本开支持续扩张 显示AI算力需求强劲 [2] - 国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑 [2] - 云计算50ETF跟踪云计算指数 该指数AI算力含量较高 覆盖光模块&光器件 算力租赁 数据中心 AI服务器 液冷等热门算力概念 [2] 技术发展 - 新易盛成功推出1.6T/800G单波200G光模块 基于LPO方案的800G/400G光模块 [1] - 公司以研发创新引领 充分抓住AI数据中心等市场契机 后续有望继续带动盈利能力提升 [1]