市场表现 - A股AI算力产业链股价大幅上涨 寒武纪涨幅扩大至10% 股价暂超贵州茅台成为A股"股王" [1] - 光模块龙头新易盛 中际旭创 天孚通信等股价再创新高 [1] - 相关ETF强势上涨 创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超5% 科创人工智能ETF华夏(589010)涨超6% [1] - 两只单市场人工智能ETF换手率均超60% 名列股票型ETF前二 人工智能AIETF(515070)涨超4% [1] 财务表现 - PCB龙头胜宏科技上半年营业收入90.31亿元 同比增长86.00% 归母净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 光模块龙头中际旭创上半年营业收入147.89亿元 同比增长36.95% 归母净利润39.95亿元 同比增长69.4% [1] - 芯片龙头寒武纪上半年营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 归母净利润10.38亿元 同比扭亏为盈 [1] - 服务器龙头浪潮信息上半年营业收入801.92亿元 同比增长90.05% 归母净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] 政策与行业动态 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》推动行业发展 [1] - 西部证券分析指出国内算力产业链增量在自主可控与场景配套 海外在高端技术与全球化布局 [1] - 国内上游聚焦国产算力芯片产能与性能提升 中游突破适配国产芯片的服务器和调度软件技术 下游落地垂直场景定制化服务 [1] - 海外上游推进先进制程GPU和高带宽存储研发 中游强化跨区域算力网络 下游向AGI和物理AI等前沿场景延伸 [1] - 行业处于成长周期延续性预期拉长的拐点 算力芯片 服务器 光模块 片上互联 液冷等多领域有望实现高确定性成长 [1]