收购方案概述 - 卢红萍与涂瀚通过协议转让及认购定向增发股份方式收购科华控股合计34.73%股权，交易总金额超8.2亿元[1][7][16] - 收购分为两期协议转让和一次定向发行：第一期受让17,846,140股（9.18%）[1]，第二期受让9,766,073股（5.02%）[2]，定向增发认购30,000,000股[16] - 原实际控制人陈洪民方放弃第二期标的股份表决权，并承诺不谋求控制权[13][18] 交易结构 - 第一期协议转让价格16.46元/股，总价5.17亿元：其中上海晶优转让17,846,140股对价2.94亿元[19]，陈洪民方转让13,608,539股对价2.24亿元[30] - 定向增发价格10.87元/股，募集资金3.26亿元全部用于补充流动资金[16][46] - 设置共管账户机制：上海晶优交易中9,000万元专款专用[20]，陈洪民方第二期交易预留1.61亿元共管资金[37] 控制权变更 - 第一期交易完成后，收购方持股比例从3.46%升至19.64%，表决权比例同步提升[13] - 原实际控制人陈洪民方持股降至17.91%，表决权降至12.89%[13] - 交易完成后上市公司控股股东变更为卢红萍，实际控制人变更为卢红萍与涂瀚母子[13][18] 收购方背景 - 卢红萍曾担任江苏翊腾电子科技股份有限公司董事长，涂瀚现任该公司总经理兼董事长[7] - 收购方控制企业涵盖消费电子连接器、新能源汽车连接器等业务领域[9] - 最近五年未受行政处罚或刑事处罚，非失信被执行人[7] 标的股份状态 - 上海晶优所持转让股份中存在权利限制：12,846,140股质押，6,766,785股司法冻结[19] - 陈洪民、陈小科所持第二期转让股份属董事限售股，每年转让不得超过持股25%[52] - 定向增发股份不涉及权利限制事项[52] 后续安排 - 第二期股份转让协议需在2026年1月10日前签署，2026年3月31日前完成交割[14][17] - 交易完成后将改组董事会，收购方有权提名四名非独立董事[35] - 需办理股份过户登记、交易所合规审核及定向增发监管注册等程序[12]