英伟达Spectrum-XGS技术发布 - 英伟达发布全新Spectrum-XGS以太网技术 通过跨区域扩展理念将地理分散的多个数据中心整合为统一千兆规模AI超级工厂 应对单个数据中心在电力和空间上的物理极限 [2] - 该技术为软硬件协同解决方案 采用动态距离自适应算法和先进拥塞控制机制 解决传统以太网在长距离数据中心互连时的高延迟与性能不确定性难题 大幅提升分布式AI训练效率 [2] Scale-Across模式价值 - Scale-Across成为继纵向扩展和横向扩展后的AI计算第三大支柱 打破地理边界 允许整合不同城市国家甚至洲际的数据中心为统一计算资源 [3] - 云服务商Coreweave采用该技术后数据中心整合效率提升40% [3] - 千亿乃至万亿参数大模型训练需持续数月 通过全球资源整合可大幅缩短训练时间提高研发效率 [4] 算力竞争格局演变 - 未来算力竞争不再是单个数据中心的竞争 而是跨地域算力网络的竞争 [5] - 传统互联网数据中心正加速向人工智能数据中心进化 [5] - Scale-Across模式在传统三层网络架构上增加第四层网络 即跨域扩展层 [6] 产业链影响 - 推动光通信基础设施升级 GW级中心依赖高速低延迟光通信 支持32个GPU节点的交换机所需光纤数量比传统云网络增加4倍 72个GPU节点需增加16倍 显著带动光模块和光纤光缆需求 [6] - 驱动高速PCB需求增长 高端交换机和光模块需要22层以上高多层板或5阶以上HDI板 GB200/NVL72机柜中Compute Tray需22层5阶HDI Switch Tray需24层6阶HDI [6] - 加速液冷技术普及 促进算力电力化趋势 未来可能出现全球性算力调度网络 [6] 空芯光纤发展机遇 - AI网络从数据中心内部走向跨区域互联 带动空芯光纤等具备超低延迟和高容量优势的下一代传输技术需求快速增长 [7] - 空芯光纤以气体或真空替代传统玻璃芯 传输时延低损耗超低非线性弱 拥有超1000nm超宽工作频段与更高传输容量 [7] - 北美数据中心节点将从目前6个拓展到2030年12个 [7] - 光在空气中传播速度比玻璃中快约30% 延迟降低30% 衰减降低50%以上 空芯光纤衰减可低至0.05dB/km [8] - 空芯光纤在算力数据中心和高频金融交易等领域已具备试点推广条件 但规模商用仍需量产能力提升和生产成本优化 目前尚未对财务数据产生明显影响 [8] 资本市场反应 - 空芯光纤和光模块相关概念受关注 长飞光纤走出3天2板 中际旭创涨超15% 新易盛涨超10% 天孚通信涨超20% [2]