交易方案概况 - 国信证券通过发行A股股份方式收购万和证券96.08%股份 交易对价为5,191,837,913.76元 [5][6][11] - 交易对方包括深圳资本、鲲鹏投资等7家机构 标的资产为万和证券96.08%股权 [4][5][8] - 交易构成关联交易和重大资产重组 但不构成重组上市 无业绩补偿和减值补偿承诺 [7] 标的资产评估 - 以2024年6月30日为评估基准日 万和证券股东全部权益评估值为540,370.69万元 [8] - 2024年11月30日加期评估未出现减值 交易作价维持原评估结果不变 [7][9][11] - 交易价格经国资监管机构备案 符合国有资产管理规定 [7][8] 股份发行细节 - 发行价格经利润分配调整后为8.25元/股 原定为8.60元/股 [12] - 发行股份总数629,313,683股 按交易对方持股比例分配 [14] - 股份锁定期为发行结束日起12个月 符合监管要求 [14][15] 资产交割实施 - 2025年8月26日完成标的资产过户 国信证券持有万和证券96.08%股份 [16][17] - 股份有限公司股权转让无需工商变更 以股东名册变更为准 [16][17] - 交易已履行全部法定审批程序 包括董事会决议和国资备案 [15][16] 后续事项安排 - 待办理新增股份登记上市及注册资本变更手续 [17] - 需完成过渡期损益专项审计并按协议处理 [17] - 后续实施不存在实质性法律障碍 [17]