交易概述 - 国信证券通过发行A股股份方式收购万和证券96.08%股权 交易涉及7家卖方机构包括深圳市资本运营集团等 [1] - 本次交易构成关联交易 不构成重大资产重组及重组上市 [1] - 标的资产过户于公告披露日完成 国信证券持有万和证券2,183,877,825股股份 对应96.08%总股本 [1] 交易实施细节 - 资产过户以万和证券签发股权证及股东名册登记为准 股份有限公司股份转让无需办理工商变更登记 [2] - 股权登记以2025年8月26日为基准日 万和证券已完成股东名册变更 [2] - 交易对价通过发行A股股份支付 后续需办理股份登记及上市手续 [2] 法律与监管合规 - 交易获得中国证监会批复同意 核准万和证券主要股东及实际控制人变更 [1] - 独立财务顾问第一创业证券认为交易实施符合《公司法》《证券法》及《重组管理办法》要求 [2] - 法律顾问北京市天元律师事务所确认交易方案符合《证券法》及《重组管理办法》规定 [3] 后续事项安排 - 需办理注册资本变更及公司章程修订登记手续 [2] - 将开展标的资产过渡期损益专项审计 并按协议约定处理损益分配 [2] - 交易后续事项实施被认定不存在实质性法律障碍 [2][3]