发行基本信息 - 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券简称胜蓝转02 证券代码300843 [1][3] - 本次发行获得中国证监会证监许可〔2025〕1548号文注册同意 发行总额45,000万元 按面值发行 共计450万张 [12] - 保荐人及主承销商为东莞证券股份有限公司 采用余额包销方式承销 包销基数为45,000万元 [7][18] 发行方式与对象 - 优先配售对象为股权登记日2025年8月27日收市后登记在册的原股东 剩余部分通过深交所系统网上发行 [4][12] - 原股东优先配售比例按每股配售2.7488元可转债计算 再按100元/张转换为张数 不足1张部分按精确算法处理 [12][15] - 原股东最多可优先认购4,499,919张 约占发行总额450万张的99.98% 最终配售数量可能存在差异 [13] 申购安排 - 原股东优先配售申购时间为2025年8月28日9:15-11:30及13:00-15:00 配售代码380843 简称胜蓝配债 [12][14] - 网上申购代码370843 简称胜蓝发债 申购时间为2025年8月28日交易时间 最低申购10张(1,000元) 上限1万张(100万元) [14][16] - 投资者需符合深交所可转债投资者适当性管理要求 申购时无需缴付资金 但需确保T+2日日终资金账户足额 [5][17] 配售与缴款规则 - 同一投资者多账户申购仅第一笔有效 证券账户认定以T-1日日终注册资料为准 [5][17] - 连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月 放弃认购最小单位为1张 [6][18] - 当总认购数量不足发行数量的70%时 发行可能中止 并在批文有效期内择机重启 [6][18] 包销与风险安排 - 主承销商对认购不足45,000万元部分承担余额包销责任 最大包销金额原则上不超过13,500万元(30%) [8][18] - 当实际包销比例超过30%时 主承销商将启动内部风险评估程序 并与发行人协商是否中止发行 [8][18] - 本次可转债未提供担保措施 存续期间若出现重大不利事件可能增加兑付风险 [9]