Meta Connect大会及新品发布 - Meta Connect大会将于9月17日-18日举行，预计发布带显示智能眼镜Celeste、第三代Ray-Ban Meta眼镜、运动款Oakley眼镜，并可能展示全新的“元宇宙软件”，旨在从硬件、交互、软件层面重新定义AI眼镜 [1] - 分析师郭明錤预测，Meta的AI眼镜Hypernova预计2025年第三季度量产，产品生命周期两年，总出货量约15-20万部，其最重要的卖点是AI，但整合AI与AR的应用处于早期阶段且售价高达约800美元，导致出货量预期保守 [1] 行业前景与市场动态 - 华泰证券指出，除Meta外，年初以来国内小米、Rokid、雷鸟、Xreal等已陆续推出AI/AR眼镜，国外谷歌、三星、苹果、亚马逊等头部公司的软硬件规划也逐步清晰，持续看好AI模型能力提升背景下，眼镜作为Always-on交互入口的长期潜力，并建议关注近期头部企业新品发布对产业链的短期催化 [1] - 招银国际发布研报称，持续看好AI眼镜产业蓬勃发展，认为Ray-Ban Meta眼镜上半年强劲增长逾两倍、小米AI眼镜50万件出货量目标、各品牌丰富的产品管线，以及持续扩展的生态系统与人工智能功能及应用场景，将为相关供应链今年下半年的增长铺路 [2] 相关港股公司动态 - 康耐特光学(02276)：国投证券研报称，公司有望充分受益AI眼镜行业升级趋势，AR近视解决方案正向轻薄、高性能的一体化贴合升级，公司自21年开始卡位XR一体化技术，引入股东歌尔股份战略合作，目前已获多家全球领先的科技和消费电子龙头在研项目及小试订单，并将在泰国新建XR配套镜片专用产线 [3] - 蓝思科技(300433/06613)：市场传出Meta将于9月发布下一代Ray-Ban AI眼镜并新增AR显示功能，蓝思科技将独家供应该款AI眼镜的三大核心部件，目前相关部件已在制作中 [3] - TCL电子(01070)：旗下雷鸟品牌于2025年1月7日发布AI拍摄眼镜新品雷鸟V3，产品定价1799元 [3] - 舜宇光学科技(02382)：舜宇智能光学在AI眼镜视觉方案上拥有技术布局，实现了基于单目、双目、dTOF等技术的全栈XR视觉方案覆盖，并不断推动高分辨率、小型化、可变光圈等方面的研发进展 [4] - 小米集团-W(01810)：在近期人车家全生态发布会上发布了小米首款AI眼镜，产品定位于“面向下一代的个人智能设备，随身的AI入口”，支持第一人称视角拍摄，视频通话、直播，超级小爱等功能 [4] - 百度集团-SW(09888)：在2024百度世界大会上正式发布了小度AI眼镜，并称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜” [4] - 阿里巴巴(09988)：于2025年7月26日世界人工智能大会(WAIC)上正式发布首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”(Quark Glasses)，主打“全天候多场景随身超级助理”定位，深度融合阿里生态与技术能力 [5]