苹果秋季发布会与产业链影响 - 苹果秋季发布会定于北京时间9月10日 聚焦iPhone 17系列和AI功能升级 牵动A股苹果产业链神经 [1] - 发布会是苹果在AI竞赛中迎头赶上的关键 涉及Siri的AI升级及与谷歌Gemini等合作进展 [3] - 若AI功能超预期 光模块和半导体等产业链环节可能受到提振 [3] AI功能落地与产业链预期 - AI功能落地成色直接影响产业链技术升级预期 苹果在AI竞赛中目前落后 [3] - Siri的AI升级及外部合作（如谷歌Gemini）进展是关注焦点 [3] - 光模块和半导体等环节可能因AI超预期表现而受益 [3] 新品销量与供应链表现 - iPhone 17系列（特别是轻薄版Air）的设计革新和市场接受度决定果链企业订单景气度 [3] - A股苹果产业链公司近期平均涨幅已超过40% [3] - 需警惕新品销量不及预期可能带来的回调风险 [3] 关税与产能转移影响 - 美国对印度加征关税 苹果加速本土化投资 可能增加供应链成本 [3] - 关注布局海外产能（如越南）的企业以及技术壁垒高的公司（如水晶光电、工业富联） [3] - 这些企业抗风险能力更强 [3] 投资策略与产业链格局 - 短期关注发布会催化效应 中长期聚焦AI落地和供应链格局变化 [3] - 避免追高 精选技术实力强、客户多元化的产业链龙头公司 [3]