市场整体表现 - A股市场午后V型反弹 创业板指领涨3.82% 科创50指数涨超7% [1] - 全天成交额3万亿元 较上个交易日缩量1969亿元 [1] - 全市场超2800只个股上涨 沪指涨1.14% 深成指涨2.25% [1] 板块热点表现 - 算力和芯片方向集中市场热点 CPO等算力硬件股维持强势 天孚通信等多股续创历史新高 [4] - 芯片股集体大涨 张江高科等10余股涨停 [4] - 热门概念指数涨幅居前包括：光模块(CPO)涨10.02% 光芯片涨7.71% 光通信涨7.70% 覆铜板涨6.74% GPU涨6.54% [5] - 半导体产业链相关概念涨幅显著：光刻机涨5.44% 晶圆产业涨5.25% 中芯国际产涨4.93% 第三代半导体涨4.81% [5] - 医药股展开调整 南新制药等多股跌超5% [4] - 跌幅居前板块包括：农业 减肥药 服装 白酒 [4] - 热门概念指数跌幅居前包括：减肥药跌0.64% 饮料制造跌0.67% 食品加工跌0.71% 抗生素跌0.95% 生物育种跌1.59% [5] 个股突出表现 - 寒武纪股价报1587.91元/股 涨幅15.73% 市值约6643亿元 创历史新高 [1][6] - 贵州茅台股价报1446.1元/股 跌幅0.13% 市值约1.82万亿元 [6] - 中芯国际创历史新高 [1] 政策与行业动态 - 人工智能、算力等产业政策利好持续推动科技成长板块 [10] - 中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 [11] - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 引导长期资本进入科技企业并推动人工智能规模化应用 [11] - 国内算力基础设施加快建设 算力总规模年增速约30% [11] 产品表现 - 广发基金旗下多只ETF产品8月以来涨幅显著：科创50ETF龙头涨21.43% 科创100ETF广发涨16.29% 创业板ETF广发涨16.96% 双创50ETF增强涨23.83% [10][11] 港股市场表现 - 恒生指数跌0.59% 恒生科技指数跌0.63% 国企指数跌0.87% [11] - 南向资金净卖出超198亿港元 [11] - 科网股跌多涨少：京东集团跌4.73% 阿里巴巴跌3.87% 美团跌11.69% 腾讯控股跌0.33% 快手涨0.33% [13] - 美团第二季度收入918.4亿元 同比增长11.7% 经调整净利润14.9亿元 同比下滑89% [13] 市场观点 - 牛市第二阶段资金驱动特征明显 成长科技赛道有望保持高关注度 [11] - 港股后市行情值得期待 因具有代表性和稀缺性 特别是人工智能和创新药品种 [13] - A股优质企业赴港二次上市意向增强 港股资产质量有望提升 [13]