市场表现 - 市场午后V型反弹 创业板指涨3.82% 科创50指数涨超7% 沪指涨1.14% 深成指涨2.25% [1] - 全市场超2800只个股上涨 沪深两市全天成交额2.97万亿元 较上个交易日缩量1948亿元 [1] - 深指 创业板指 科创50均完成日线反包 维持在5日线上方 平均股价收复5日线 [8] - 沪指仍处于5日线与10日线之间 相对稍弱 5日均价为3844.33 今日收于3843.60 [9] 板块及个股表现 - CPO 半导体 铜箔 PCB等板块涨幅居前 农业 减肥药 服装 白酒等板块跌幅居前 [1] - 寒武纪涨15.73% 成交额260.24亿元 年初至今涨141.32% 中芯国际涨17.45% 成交额271.19亿元 年初至今涨26.00% [2] - 新易盛涨15.12% 成交额240.00亿元 年初至今涨331.68% 胜宏科技涨19.59% 成交额232.74亿元 年初至今涨517.85% [2] - 中际旭创涨10.44% 成交额201.17亿元 年初至今涨191.86% 工业富联涨7.04% 成交额162.67亿元 年初至今涨132.09% [2] - 寒武纪 中芯国际 中际旭创 新易盛 天孚通信 瑞芯微等多股盘中股价创历史新高 [3] - 寒武纪股价最高达1595.88元 与贵州茅台拉开上百元差距 晋升"股王" [4] 资金动向 - 资金抱团算力股与芯片股 科技主线逆势领涨 [2][6] - 早盘前5分钟普遍反弹 上涨家数超4400家 随后资金集中抱团科技股 午后市场情绪转暖 券商板块异动带动指数上行 [11] 行业催化因素 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 政策层面传递利好 [6] - 全球AI算力需求持续攀升 推动先进制程芯片需求 [6] - DeepSeek-V3.1发布 国产算力迎发展机遇 [6] - 英伟达CEO表示Blackwell Ultra量产全速推进 需求异常强劲 AI需求非常高 未来存在重大快速成长机会 [6] - 国产算力在模型侧和算力芯片方面持续突破 有望获得更大市场份额 维持较好景气度 [6] - 国内大模型开发企业与互联网平台逐步提高国产芯片采购与使用规模 国产芯片供应商及配套产业链企业迎发展机遇 [7] 市场展望 - 科技行业集中度未达峰值 增量资金持续流入 市场有望短期调整后再次上行 [13] - 上证指数8月中旬创10年新高 突破3800点 牛市氛围呼声升高 [13]