财务表现 - 公司上半年收入同比增长37.75% [1] - 业绩符合预期 今明两年盈利预测维持不变 [1] 产品与研发 - 核心药物开坦尼(AK104)和依达方(AK112)被纳入国家医保目录 [1] - AK112临床成功率获上调 Summit AK112再授权预测纳入估值 [1] - 两款产品具明显临床优势且医患认可度高 [1] 市场与销售 - 公司加快销售投入 对两款产品国内销售持乐观态度 [1] 投资评级与目标价 - 评级维持"跑赢行业" [1] - 目标价大幅上调87.5%至225港元 [1]