市场整体表现 - 沪深两市全天成交额2.97万亿元，较上个交易日缩量1948亿元 [1] - 科创50指数涨超7%，沪指涨1.14%，深成指涨2.25%，创业板指涨3.82% [1] - 全市场超2800只个股上涨，个股涨多跌少 [1] 板块热点表现 - 算力和芯片方向为市场热点，CPO、半导体、铜箔、PCB等板块涨幅居前 [1] - 农业、减肥药、服装、白酒等板块跌幅居前 [1] - 半导体产业链全天大放异彩，寒武纪和中芯国际均收涨超15%并创历史新高 [6] 连板股及人气股分析 - 连板晋级率升至33%，最高标天普股份晋级5连板 [3] - 非科技小盘股济民健康和国光连锁实现连板晋级 [3] - 市场以容量核心大票主导的科技股为主导，17只成交额超百亿个股中半数创历史或多年新高 [3] 英伟达产业链表现 - 英伟达单季度营收和净利润均同比增长超50%，超出市场预期 [5] - 光模块方向"易中天"三巨头、PCB产业链胜宏科技及液冷服务器英维克等刷新历史高点 [5] - 长飞光纤和特发信息因空芯光纤应用预期反包涨停 [5] 半导体及AI服务器市场 - 2025年中国AI服务器市场中本土芯片供应商占比有望提升至40% [6] - 寒武纪收盘股价逼近1600元，超越贵州茅台登顶A股新股王 [6] - 光刻机、端侧、存储芯片等分支表现不俗 [6] 稀土及小金属行业 - 稀土行业景气度提升，氧化钬单日价格涨12500元/吨 [7] - 中国稀土封住涨停，北方稀土及磁材股维持强趋势 [7] - 钨精矿价格突破24万元/标吨，因上游产量控制和出口配额限制 [7] 券商及金融板块 - 18家券商上半年净利润均实现正增长，增幅全部超过20% [7] - 财富趋势收盘大涨逾10%，指南针尾盘拉升翻红并创历史新高 [7] - 港股券商股承压，A股券商登陆港股市场对估值形成制约 [7] 技术面及后市展望 - 创业板指以光头光脚长阳线续创3年多新高 [9] - 微盘股指数从跌近4%收窄至下跌不足0.5%，但仍受科技股分流资金拖累 [9] - 沪指短线需重新有效站稳5日均线上方，否则存在二次回调测试低点的可能 [9]