奥维转债基本情况 - 债券全称为无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称奥维转债，代码118042.SH [1] - 发行规模为人民币11.4亿元，共发行114万手（1,140万张），每张面值100元，发行价格按面值发行 [1] - 债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日，票面利率逐年递增，从第一年0.20%到第六年2.50% [1] - 转股期自2023年8月16日满六个月后的第一个交易日（2024年2月16日）起至债券到期日止 [2] - 初始转股价格为180.90元/股，经多次调整后最新转股价格为84.94元/股 [1][3][15] - 债券信用评级为AA-，主体信用评级为AA-，评级机构为中证鹏元，本次发行不提供担保 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等公司股份变化情况 [3] - 调整公式根据不同情况分类计算：派送股票股利或转增股本为P1=P0/(1+n)，增发新股或配股为P1=(P0+A×k)/(1+k)，派送现金股利为P1=P0-D [3] - 公司发生股份回购、合并、分立或其他股份类别变化时，将视具体情况按照公平公正原则调整转股价格 [3] 历次转股价格调整详情 - 2023年11月因股权激励归属登记，转股价格从180.90元/股调整为180.74元/股，增发新股率0.1410%，增发新股价70.4037元/股 [3] - 2023年11月因资本公积转增股本（每10股转增4.5股），转股价格从180.74元/股调整为124.65元/股，转增股本率0.44997 [4][5] - 2024年1月因股权激励归属登记，转股价格从124.65元/股调整为124.62元/股，涉及两次增发新股率分别为0.00879%和0.02732% [6] - 2024年3月因回购股份注销，转股价格从124.62元/股调整为124.75元/股，增发新股率为负值（-0.004668%和-0.351264%） [7] - 2024年4月因股权激励归属登记，转股价格从124.75元/股调整为124.58元/股，随后因2023年年度权益分派（每股派现1.99552元）进一步调整为87.56元/股 [8] - 2024年10月因2023年年度权益分派派现，转股价格从87.56元/股调整为86.70元/股，每股派现0.86元 [9] - 2024年11月因股权激励归属登记，转股价格从86.70元/股调整为86.60元/股，增发新股率0.18%，增发新股价32.3963元/股 [10] - 2025年2月因股权激励归属登记，转股价格从86.60元/股调整为86.58元/股，涉及两次增发新股率0.0114%和0.0270% [11][12][13] - 2025年5月因股权激励归属登记，转股价格从86.58元/股调整为86.48元/股，增发新股率0.1858%，增发新股价33.7558元/股 [13][14] - 2025年6月因2024年年度权益分派派现（每股派现1.60元），转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股 [14] - 2025年8月因回购注销部分限制性股票，转股价格从84.88元/股调整为84.94元/股，回购均价45.38元/股，增发新股率-0.14% [15] 公司治理与股权激励 - 公司多次实施限制性股票激励计划，包括2021年、2022年和2023年激励计划，涉及多次归属期登记 [3][5][6][8][9][10][11][13][15] - 公司定期召开董事会和股东大会，审议通过资本公积转增股本、利润分配等议案，如2023年半年度每10股转增4.5股，2024年半年度每10股派现8.60元 [4][8] - 公司总股本因可转债转股、股权激励归属、回购注销等持续变化，从初始154,827,261股增至最新315,637,856股（回购注销前） [3][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15]