行情回顾 - A股三大指数8月集体大涨 沪指累计涨7.97%站上3800点创10年新高 深成指涨15.32% 创业板指涨24.13% 科创50指数大涨28% [1] - 市场热点集中在算力和芯片方向 寒武纪股价翻倍成为A股"股王" 工业富联总市值超万亿 新易盛、天孚通信等多股创历史新高 [1] - 本月逾4000只个股月线收涨 14只个股涨超100% 北交所个股戈碧迦大涨155%位居首位 [1] 锂电池板块 - 锂电池概念今日大涨 杭可科技、先导智能、国轩高科等多股涨停 宁德时代涨超10% [4] - 先导智能中报净利润约7.4亿同比增61.19% 其中第二季度单季净利润同比增456.29% 2025年固态设备订单占比预计达30% 毛利率45%-50% [4] - 华域汽车拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权进入固态电池领域 太蓝新能源重庆基地0.2GWh产线几乎满产 在建12GWh产能预计年内投产 年产值将超100亿元 [4] - 《电动汽车用全固态电池单体规格尺寸》团体标准正式通过立项审查 将统一全固态电池单体封装与尺寸规范 [4] - 电池级碳酸锂价格从6万元/吨大幅上涨至接近9万元/吨 反映出中国锂资源对外依存度高 [5] - 宁德时代25年一季度资本开支重回百亿 合计6家国内外头部锂电企业资本开支自24年二季度以来快速提升 或进入新一轮锂电扩产周期 [6] - 中国锂电设备规模2027年有望达850亿元 全球制浆上料设备25/26/27年有望达57/65/90亿元人民币 复合增长率约26% [6] - 全固态电池生产设备单GWh投资金额约是液态电池的2-3倍 价值量在4-6亿元 部分环节设备价值量显著提升100%-200% [6] 稀土磁材板块 - 稀土板块今日再度活跃 中国稀土2连板 广晟有色涨停 [7] - 中钇富铕矿加工费从0.15万元/吨上涨至1.35万元/吨 7月末从1500元/吨快速上涨至15000元/吨 涨幅达10倍 [7] - 中重稀土为维护国家安全的战略筹码 已上升到国家战略资源层面 当前价格仍处于周期底部 [9] 大消费板块 - 大消费板块今日反弹 嘉亨家化、吉视传媒、会稽山等多股涨停 [10] - 消费行业中报进入密集披露期 功能饮料和休闲零食维持较快增长 白酒板块有所承压 [11] - 我国生鲜乳主产区平均价为3.02元/公斤 同比下降5.90% 25H2有望供需平衡 26年奶价上行确定性较强 [12] 其他热点板块 - 医药、机器人、军工等都有局部表现 AI硬件高位股跌幅居前 [12] - 东数西算/算力板块受国务院印发《关于深入实施人工智能+"行动的意见》推动 [16] - 卫星互联网板块受工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》推动 [16] - 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 [16]