募集资金基本情况 - GDR项目募集资金总额2.2068亿美元 其中超额配售募集2,006.15万美元[1] - 境内向特定对象发行项目募集资金净额6,998,065,735.87元 发行价格12.72元/股[1] - 截至2025年6月30日 GDR项目累计使用2.1008亿美元 余额556.73万美元[1] - 境内向特定对象发行项目累计使用11.30亿元 余额58.80亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户管理GDR及境内发行募集资金 涵盖工商银行、招商银行等多家银行[1] - 签署四方、五方及六方监管协议 监管要求符合上交所规定[1] - GDR专项账户余额556.73万美元 含利息收入207.87万美元[1] - 境内发行专项账户余额58.80亿元 含利息收入1,114.47万元[2] 募集资金实际使用情况 - GDR项目资金96.30%用于海外可再生能源业务及偿还借款[2] - 境内发行资金16.14%用于孟底沟及卡拉水电站建设[2] - 使用4.6847亿元募集资金置换预先投入水电站项目的自筹资金[2] - 未使用闲置募集资金补充流动资金或归还贷款[2] 闲置资金管理 - 使用500亿元闲置募集资金进行现金管理 其中320亿元购买定期存款 180亿元购买通知存款[2] - 现金管理产品均为保本型 预计年化收益率0.65%-1.30%[2] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口[2] 募投项目进展 - GDR募投项目无变更 海外可再生能源项目投入1.4708亿美元 偿还借款6,300万美元[3] - 水电站项目中孟底沟项目投入7.50亿元 卡拉项目投入3.80亿元[4] - 所有募投项目均未发生可行性重大变化[3][4] 资金使用合规性 - 募集资金存放与使用符合证监会及上交所监管要求[3] - 半年度内未发现募集资金使用违规情形[3] - 募集资金结余主要源于项目分批投入及利息收入积累[3][4]