交易概述 - 宁波建工拟发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权 [1][5] - 评估基准日为2024年12月31日，评估报告有效期至2025年12月30日 [7] - 采用资产基础法和市场法进行评估，评估结论为市场价值 [7] 评估结果 - 股东全部权益评估价值为158,133.47万元 [7] - 较母公司单体报表所有者权益增值51,674.01万元，增值率48.54% [7] - 较合并报表归属于母公司所有者权益增值21,430.95万元，增值率15.68% [7] 财务数据 - 资产合计账面值8,461,152,403.04元 [6] - 负债合计账面值7,396,557,837.72元 [6] - 单体口径所有者权益账面值1,064,594,565.32元 [6] 担保情况 - 作为担保方最高担保金额累计542,445,000元，涉及多家子公司 [10][11][12] - 作为被担保方最高担保金额累计5,300,000,000元，主要来自宁波交通投资集团 [13][14] - 评估未考虑担保事项对评估结论的影响 [14] 长期股权投资 - 拥有22家子公司，涵盖公路养护、建材生产、工程建设等多个领域 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 重要子公司包括宁波高等级公路养护有限公司（持股100%）、湖州甬交公路建设有限公司（持股90%）、宁波南湾交投交通发展有限公司（持股70%）等 [22][27][28] - 部分子公司存在认缴出资未完全实缴情况，如宁波智能交通科技有限公司实缴比例仅5% [25][26] 公司背景 - 成立于1993年12月11日，由浙江海港工程公司与宁波市路桥工程公司合并组建 [18][19] - 现注册资本50,000万元，为宁波交通投资集团有限公司全资子公司 [17][21] - 主营业务包括公路、铁路、市政公用、港口与航道等工程的施工总承包 [17]