交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[6][7][12] - 交易价格为1,527,200,572.59元，标的资产评估增值率为16.49%[12][13] - 交易不涉及募集配套资金，构成关联交易但不构成重大资产重组和重组上市[12] 标的资产情况 - 标的公司宁波交工主营业务为综合交通施工，业务范围涵盖公路工程、港口与航道工程、市政工程施工和重大项目代建以及高速公路项目养护[14][20] - 具有公路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等资质[20] - 所属行业为土木工程建筑业，与上市公司主营业务具有协同效应[12][14] 股份发行安排 - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元[16] - 发行价格经利润分配调整后为3.49元/股，发行数量为437,593,287股[16][19][20] - 交易完成后交投集团持股比例将从26.87%提升至47.86%，实际控制人仍为宁波市国资委[20][21] 财务影响分析 - 交易完成后公司2024年资产总额将从3,203,526.21万元增至4,234,882.58万元，增幅32.19%[22] - 2024年归属于母公司股东权益将从498,234.97万元增至634,971.19万元，增幅27.44%[22] - 2024年营业收入将从2,105,981.77万元增至2,677,421.84万元，增幅27.13%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润将从30,833.70万元增至42,816.28万元，增幅38.86%[22] 交易审批进展 - 已获得宁波市国资委对评估结果的核准和交投集团董事会审议通过[23] - 已获得上市公司第六届董事会第五次会议、第二十二次会议审议通过[23] - 尚需获得上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册[23] 业务协同效应 - 交易将实现交投集团旗下房建施工、市政工程和公路工程等业务领域的归集和整合[20] - 双方在资质、技术、人才等方面的协同优势将增强，产业链内部资源配置将优化[20] - 有利于提升上市公司产业链整体竞争力和对外影响力，提高抗风险能力[20] 同业竞争解决 - 交易是交投集团履行解决同业竞争承诺的重大举措[41][42] - 交投集团曾承诺在取得控制权之日起5年内整合宁波交工等重合业务[41] - 本次交易将有效解决同业竞争问题，维护中小股东合法权益[45]