公司融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000万元人民币 对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[2][3][22] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准[6][21] - 募集资金净额拟投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金 其中包装装备项目拟投入募集资金21,658.01万元 补充流动资金拟投入不超过8,341.99万元[3][22][36] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定条件的投资者[2][18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日[5][20] - 本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[6][22] 行业背景与市场前景 - 2024年全球包装设备市场规模约为613亿美元 预计到2029年将增长至769亿美元[15] - 2024年中国包装设备市场规模约为79.32亿美元 预计到2030年将增长至良好水平[15] - 食品包装设备市场呈现强劲增长 2024年全球食品包装设备市场规模达214亿美元 预计2030年将增长至289亿美元 2025-2030年期间年复合增长率为5.3%[32] - 2024年中国食品包装设备市场规模为34.23亿美元 预计2030年将增长至50.34亿美元 2025-2030年间年复合增长率达6.8%[32] 公司经营与产能状况 - 公司2024年包装设备全年新签订单金额约45亿元 主营业务发展呈现良好增长态势[17] - 2022至2024年 公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元 呈稳步增长态势[37] - 公司产品覆盖40多个大类、400多个规格型号 客户包括双汇、中粮、五芳斋等知名企业[33] - 公司产品已出口至美国、德国、意大利等80多个国家和地区[33] 募集资金用途与项目规划 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23,287.18万元 建设周期36个月[26][36] - 项目选址广东省佛山市 已取得国有建设用地使用权[36] - 项目旨在突破现有产能瓶颈 发挥规模效应 把握国产替代发展机遇[26][28][29] 财务影响与资本结构 - 本次发行完成后公司总资产与净资产将增加 资本结构将优化[38][41] - 2022-2024年末公司资产负债率分别为58.57%、59.12%和60.15%[37] - 补充流动资金有助于优化公司资本结构 增强财务稳健性[37] 公司治理与控制权 - 截至2025年6月30日 吕婕女士直接持有公司35.19%股权 罗邦毅先生直接持有9.16%股权并通过康创投资间接控制公司[23] - 本次发行完成后公司实际控制人仍为吕婕、罗邦毅夫妇 控制权不会发生变化[23][24]