发行背景与目的 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元 用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目[9] - 发行旨在扩大包装材料业务产能 提升盈利能力 满足经营战略和业务发展资金需求[1] - 2024年公司包装设备新签订单金额约45亿元 主营业务呈现良好增长态势[7] 行业市场环境 - 2024年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入2.07万亿元 较2019年1.3万亿元显著增长[2] - 2024年全球包装设备市场规模约613亿美元 预计2029年将增长至769亿美元[5] - 2024年中国包装设备市场规模约79.32亿美元 预计2030年将继续增长[5] 公司竞争地位 - 公司产品体系包含40多个产品种类、400多种规格型号 在包装设备领域形成完整布局[6] - 国产包装设备在高端乳制品、精酿啤酒等领域取得市场突破 并实现对德国、美国、意大利等传统强国的出口[3] - 国外厂商如瑞典利乐、德国克朗斯占据全球主导地位 本土厂商市场占有率相对较低[3] 技术发展趋势 - 包装设备向高度自动化、高效化、智能化、节能化方向发展 是行业高质量发展的重要抓手[3] - 智能制造被列为制造业高质量发展主攻方向 国家要求传统制造业提升高端化、智能化水平[2] - 预制菜、小食品及坚果类高端包装需求明显提升 推动包装设备智能化及柔性化升级[3] 财务运营状况 - 公司净现金周转天数逐渐增加 营运资金压力凸显[7] - 行业盈利空间受原材料价格波动和下游价格敏感度提升等因素挤压[6] - 通过扩大业务规模可发挥规模优势 降低边际成本 提高盈利能力[6] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司等合格机构投资者[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[11] - 发行符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 程序合法合规[14][18]