可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2021年12月24日发行可转换公司债券1,110.00万张，每张面值100.00元，发行总额为人民币11.10亿元，期限为自发行之日起6年 [1] - 可转换公司债券于2022年1月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更名为"西子转债"），债券代码"127052" [2] - 转股期限自2022年6月30日起至2027年12月23日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.08元/股，后经多次调整：2022年10月11日向下修正至18.80元/股，2024年5月23日调整为18.60元/股，2024年6月26日向下修正至11.20元/股，最终调整为11.00元/股 [2][3] - 转股价格调整原因包括公司资本结构优化及维护投资者权益 [2][3] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股票面总金额不足3,000万元时触发赎回 [3][4] - 自2025年7月23日至2025年8月28日，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股），触发赎回条款 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.12元/张（含息税），其中当期利息按债券面值100元、年利率1.50%、计息天数272天计算，约为1.12元/张 [5][6] - 赎回对象为截至2025年9月19日收市后登记在册的全体"西子转债"持有人 [6] - 赎回程序包括公告发布、赎回登记日设定（2025年9月19日）、赎回款发放日（2025年9月29日）及债券摘牌 [6][7] 内部人员交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至2025年8月28日）未交易"西子转债" [7] 保荐机构核查意见 - 浙商证券作为保荐机构，认为公司提前赎回事项已履行必要审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》及《募集说明书》约定 [8]