发行方案概述 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票 该方案已获董事会审议通过[1] - 本次发行旨在优化资本结构 提升资金实力和盈利能力 增强抗风险能力并巩固行业地位[6] 财务影响分析 - 发行后总股本将从48,771.84万股增至52,180.93万股 新增发行3,409.09万股[4] - 基于2024年归母净利润1,558万元 对2025年业绩进行三种情景假设：持平/增长20%/下降20%[2][4][5] - 在三种情景下 基本每股收益分别为0.0317元/股、0.0382元/股和0.0252元/股[4][5] - 发行可能导致每股收益下降 存在即期回报摊薄风险[5][6] 募集资金用途 - 募集资金将用于扩大包装设备主业 重点投向食品包装设备领域[7][9] - 项目产品为成型-充填-封口设备 具有自动化程度高、包装效率高等特点 应用于休闲零食、坚果、烘焙等快速消费品领域[9] - 项目与现有业务高度协同 可依托现有销售渠道和市场影响力实现效益[7] 业务与技术优势 - 公司是国家火炬计划重点高新技术企业 拥有多项核心专利[8] - 技术体系融合机械设计、电气自动化、图像传感等多学科集成技术 产品具备高精度、高可靠性特点[8] - 客户资源覆盖食品、饮料、医药等十余个行业 包括双汇、中粮、五芳斋等知名企业[9] 实施保障措施 - 公司拥有成熟的人才团队 在技术研发、供应链管理等方面具备深厚储备[7][8] - 将通过加强项目管理、严格执行资金管理制度、优化利润分配政策等措施保障投资者回报[10][11] - 董事、高管及实际控制人均出具承诺 确保填补回报措施有效执行[12][13][14][15][16]