本期债券核准情况 - 公开发行可转换公司债券方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过[2] - 中国证监会核准批复文号为证监许可[2022]2957号[2] - 深圳证券交易所批准债券于2023年1月9日上市交易 深证上〔2023〕4号文[2] 债券核心条款 - 债券简称为优彩转债 代码127078 SZ[2] - 发行总额为人民币6亿元 发行数量600万张[2] - 债券期限自2022年12月14日至2028年12月13日 共六年[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.2% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3.0%[3] - 到期赎回价格设定为115元（含末期利息）[3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[4] - 本次可转换债券未提供担保[4] - 经东方金诚评级 公司主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望稳定[4] - 初始转股价格7.35元/股 最新转股价格调整为6.60元/股[5] 2025年半年度利润分配方案 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过2025年半年度利润分配预案[5] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）[6] - 暂以2025年6月30日总股本326,411,630股测算 合计派发现金股利39,169,395.6元[6] - 分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[6] - 该预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 事项影响分析 - 权益分派方案符合法律法规及公司章程规定[7] - 对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响[7] - 对债券到期兑付能力无重大不利影响[7]