发行概况 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市 [5] - 发行规模不超过人民币52,193.27万元，按面值发行，每张面值100元 [6] - 债券期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [6] - 转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [8] - 转股价格向下修正条款规定：公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [10] - 赎回条款规定：在转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [12] - 回售条款规定：在最后两个计息年度内，若公司A股股票任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售 [13] - 募集资金用途为特定投资项目，总额不超过52,193.27万元 [19] - 本次发行不提供担保，决议有效期为十二个月 [20][22] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为127,092,864.59元，较2024年末246,443,316.74元有所下降 [25] - 应收账款从2022年末441,006,712.55元增长至2025年6月30日759,525,353.49元，反映销售规模扩大 [25] - 存货从2022年末227,412,599.64元增至2025年6月30日369,782,294.71元 [25] - 2025年1-6月营业收入为585,874,759.94元，2024年度为1,209,136,277.56元 [26] - 净利润2025年1-6月为15,469,395.81元，2024年度为23,940,677.56元 [26] - 经营活动产生的现金流量净额2025年1-6月为58,390,087.32元，2024年度为-1,355,377.95元 [27] - 投资活动产生的现金流量净额2025年1-6月为-106,572,225.11元，2024年度为-57,611,967.20元 [28] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年1-6月为12,333,804.91元，2024年度为39,549,731.16元 [28] 财务指标 - 流动比率2025年6月30日为1.62倍，2024年末为1.67倍 [32] - 速动比率2025年6月30日为1.24倍，2024年末为1.38倍 [32] - 资产负债率（合并）2025年6月30日为47.29%，2024年末为46.56% [32] - 应收账款周转率2025年6月30日为1.45次，2024年末为1.62次 [32] - 存货周转率2025年6月30日为2.66次，2024年末为3.24次 [32] - 每股经营活动现金流量2025年6月30日为-0.01元，2024年末为0.33元 [32] - 每股现金流量2025年6月30日为-0.55元，2024年末为0.23元 [32] 资产结构 - 流动资产占比从2022年末72.95%降至2025年6月30日71.33% [33] - 货币资金占比从2022年末19.50%降至2025年6月30日5.72% [33] - 应收账款占比从2022年末28.33%升至2025年6月30日34.21% [33] - 固定资产占比从2022年末10.53%升至2025年6月30日16.29% [33] - 非流动资产占比从2022年末27.05%升至2025年6月30日28.67% [33]