核心观点 - 公司拟非公开发行总额不超过5亿元人民币的公司债券 以满足经营发展需要 拓宽融资渠道 优化融资结构 降低融资成本 [1] 发行基本情况 - 发行规模不超过5亿元人民币 具体规模由董事会根据资金需求和市场情况确定 [2] - 债券面值100元 按面值平价发行 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向股东优先配售 [2] - 债券期限不超过3年 可为单一或混合期限品种 [2] - 采用固定利率 单利按年计息 不计复利 [2] - 发行方式为非公开发行 经上交所审核后以一次或分期形式发行 [3] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后主要用于满足经营需要 补充流动资金 偿还有息债务 支持项目投放及法律法规允许的其他用途 [3] - 公司将设立专项账户用于资金接收 存储 划转与本息偿付 [3] 授权事项 - 股东大会授权董事会或授权人士全权办理发行全部事项 包括确定发行条款 规模 方式 对象 利率等 [4] - 授权范围包括签署相关协议 进行信息披露 调整资金使用安排等 [5] - 决议自股东大会通过之日起至债券获批后12个月内有效 [4] 审议程序 - 相关议案已通过第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议 [1][5] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] - 最终需经上海证券交易所审核通过后方可实施 [5]