公司基本情况 - 公司代码为601162 简称天风证券 [1] - 半年度报告摘要来自报告全文 投资者需阅读全文了解财务状况和经营成果 [1] - 全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计 [2] - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 截至报告期末存在存续债券情况 [2] 董事会决议事项 - 第四届董事会第五十四次会议于2025年8月29日以通讯方式完成表决 [3] - 会议应参与表决董事14名 实际参与表决14名 [3] - 审议通过《2025年半年度报告》 认为报告真实反映财务状况和经营成果 [3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [6] - 审议通过《2025年上半年风险管理工作及风控指标情况报告》 [9] - 所有议案表决结果均为赞成14人 反对0人 弃权0人 [5][8][10] 募集资金基本情况 - 向特定对象发行A股股票1,476,014,760股 发行价格2.71元/股 [13] - 募集资金总额为3,999,999,999.60元 [13] - 扣除不含税发行费用18,833,000.69元 实际募集资金净额为3,981,166,998.91元 [13] - 保荐人国泰海通证券于2025年6月12日将扣除承销及保荐费后的募集资金3,990,459,999.60元存入专户 [13] - 截至2025年6月30日实际使用募集资金432,864,661.80元 [14] - 尚未使用募集资金余额3,567,980,393.66元 含活期利息收入845,055.86元 [14][16] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金实行专户管理 [15] - 与保荐人及三家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [15] - 协议内容符合交易所要求 不存在重大差异 [15] 募集资金使用情况 - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况 [19] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [20] - 报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况 [22] - 本次发行不存在超募资金情况 [24][26] - 本次发行不存在节余募集资金 [28] - 不存在变更募投项目的情况 [31] - 募集资金存放、使用和管理符合监管规定 未发生违法违规情形 [32]