收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购磐启微100%股权 并同步募集配套资金 股票将于2025年9月1日复牌[1] - 交易对方包括STYLISH 上海芯闪 上海颂池等26名对象[2] - 业绩承诺及补偿安排将在审计评估完成后另行协商确定[3] 配套融资安排 - 配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行数量不超过总股本30%[2] - 采用询价方式向不超过35名特定投资者发行 发行价格不低于发行期首日前20日交易均价的80%[2] - 资金用途包括支付现金对价 中介费用 补充流动资金 偿还债务及项目建设[2] - 补充流动资金及偿债比例不超过交易价格25%或募资总额50%[2] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[3] 标的公司状况 - 磐启微为低功耗无线物联网芯片研发设计企业[4] - 2023年亏损4201.22万元 2024年亏损3239.78万元 2025年上半年亏损213.14万元[4] - 2025年上半年实现营业收入7569.20万元[4] - 交易完成后可融合超低功耗 超高射频灵敏度技术 补充无源蜂窝物联网技术[4] 协同效应与财务影响 - 2025年上半年公司营收5.03亿元同比增长37.72% 净利润1.01亿元同比增长274.58%[6] - 交易将扩大销售规模 增强总资产和营业收入 提升持续经营能力[6] - 双方将在产品品类 客户资源 技术积累和供应链资源方面形成协同[6] 股权与控制权 - 交易前后公司无控股股东 实际控制人王维航保持不变[6] - 最终股权结构将根据实际发行股份数量确定[6] - 停牌前股价52.88元 市值127.3亿元[6] 交易进度 - 审计及评估工作尚未完成 标的资产估值及定价尚未确定[4] - 预计未达到重大资产重组标准[4]