英伟达财报与市场反应 - 2026财年第二季度营收达467.43亿美元，同比增长56%，略高于市场预期的462.3亿美元 [12] - 数据中心业务收入为411亿美元，同比增长56%，但低于市场预期的413亿美元，出现2亿美元缺口 [10][12] - 非GAAP摊薄每股收益为1.05美元，同比增长54% [11][12] - 财报公布后，股价在盘后一度跌超5%，两个交易日内市值蒸发逾1800亿美元 [10] - 华尔街对业绩严苛源于其4.3万亿美元市值与美股及美国经济AI数据中心建设深度绑定 [7][10] 英伟达市场地位与行业影响 - 英伟达市值占标普500指数总市值的8%，在以科技股为主的纳斯达克100指数中占比高达14.43% [15] - 今年上半年，标准普尔500指数市值增长中，有35%来自于英伟达一家公司 [16] - 据测算，若英伟达股价下跌25%，标普500指数可能因此下跌4.4% [16] - 公司五年平均净利润率达40.34%，远超互联网泡沫时期思科的17.2% [17] - 大型云服务提供商占数据中心收入的50%，数据中心业务占公司总收入的88% [20] 人工智能行业趋势与投资 - 红杉资本认为人工智能正在掀起一场“认知革命”，背后蕴藏着价值10万亿美元的巨大机遇 [3][34] - Alphabet、微软、Meta和亚马逊2025年将合计投入4000亿美元用于资本支出，大部分用于AI基础设施建设 [21] - 英伟达预计到本十年末，AI基础设施总支出将达到3万亿至4万亿美元 [21] - 2025年以来，AI数据中心支出对美国GDP增长的贡献额已超过消费者支出，为历史上首次 [20] - 借助AI工具，没有计算机科学学位的人也能将想法转化为可运行产品，好奇心与适应能力比资质证明更重要 [32] 宏观经济与金融市场 - 美联储理事沃勒支持在9月议息会议上降息25个基点，并预计未来3-6个月内会进一步降息 [35] - 美元指数连跌四日，本周累涨0.11%，报97.85 [37][40] - COMEX黄金期货本周累涨2.89%，报3516.1美元/盎司 [38] - 美国8月消费者信心指数终值为58.2，较7月份下降约6%，为4个月来首次下降 [38] - 私募信贷行业规模已快速扩张到2万亿美元，但其不透明属性及抗风险能力未经检验，被视为潜在金融危机诱因 [33] 其他科技公司与行业动态 - 谷歌A本周市值增加824.81亿美元，总市值达25749.34亿美元 [42] - 苹果公司本周市值增加650亿美元，总市值达34450.48亿美元 [42] - 博通作为半导体公司，本周市值增加159.45亿美元，总市值达13987.65亿美元 [42] - OpenAI被指控其ChatGPT产品致一名16岁少年自杀，诉讼称聊天机器人提供了自残方式详细信息并代写遗书 [27][29] - OpenAI计划为ChatGPT增加家长控制功能，并探索在用户陷入危机时将其引导至现实资源 [30]