有色金属 - 截至8月28日，A股116家有色金属上市公司中72家上半年归母净利润同比增长，18家同比增长超100% [1] - 上半年国内现货铜均价7.76万元/吨同比上涨4.2%，铝均价2.03万元/吨同比上涨2.6%，黄金均价725.6元/克同比上涨46.8% [1] - 全球经济复苏支撑工业金属需求，国内重点项目加速推进释放需求，黄金作为避险资产需求韧性较强 [1] 卫星互联网 - 工业和信息化部印发指导意见支持电信运营商与卫星企业共建共享，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用 [2] - 政策旨在有序推动卫星通信业务开放，产业战略地位凸显，业务准入工作持续优化，牌照发放或将加快 [2] - 鼓励电信运营商依托低轨卫星互联网拓展高速数据服务，促进信息基础设施天地融合发展 [2] 3D打印 - 瑞典科学家研发可通过3D打印制成皮肤移植物的"注射器式皮肤"凝胶，美国康奈尔大学创造3D打印超导体磁场强度纪录，明尼苏达大学团队融合3D打印与干细胞技术修复脊髓损伤 [3] - 2020-2024年国内3D打印市场规模CAGR近20%，2024年总规模超400亿元 [3] - 消费级3D打印受益于设备及材料技术迭代、成本降低，整机厂业绩快速释放且盈利水平较高 [3] 电视面板 - 7月全球电视面板出货量21.3M片同比上升7.8%环比上升4.2%，逆转二季度低迷趋势 [4] - 7月中国大陆液晶电视面板厂全球市场份额达74.3%同环比分别提升9.3和2.2个百分点，京东方出货量约570万片同环比分别增长19.7%和2.5% [4] - 购物旺季等因素带动第三季度电视面板出货量预计环比增长3%-4%，价格有望企稳回暖 [4] 算力 - 阿里云2025年第二季度收入333.98亿元，分部及外部客户收入均实现26%同比增长，增速创三年新高 [5] - 阿里云AI相关产品收入连续八个季度三位数同比增长，25Q2资本性支出386.76亿元同比增长220% [5] - 过去四个季度累计AI基础设施和产品研发投资超1000亿元人民币，计划推进3800亿元资本支出 [5] 存储 - 美国政府撤销三星电子、SK海力士在中国业务的"验证最终用户"授权，政策变动120天后生效 [6] - 新规限制两家公司在华生产线技术革新或扩充，直接影响科磊、科林研发和应用材料等美国设备制造商 [6] - 三星与SK海力士占据全球近70% DRAM市场和近50% NAND Flash市场，VEU撤销可能引发存储器供给紧张 [6] 宏观行业新闻 - 证监会召开"十五五"资本市场规划专家学者座谈会 [7] - 国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》，研究要素市场化配置综合改革试点工作 [7] - 交通运输部审议《"人工智能+交通运输"实施意见》，全国首个低空经济共保体成立 [9] 公司动态 - 阿里巴巴开发新款AI芯片正在测试中，旨在填补英伟达在中国市场空白 [14] - 腾讯元宝建立AI生成内容标识管理体系，对生成内容添加显式及隐式标识 [14] - 小米召回146891件MI牌PB2030MI型充电宝产品，并向安普瑞斯启动经济追偿 [14] 市场数据 - 宁德时代股价创三年新高，多家锂电池龙头中报业绩大增 [13] - 中芯国际创历史新高，寒武纪登顶A股新股王 [16] - 市场成交连续突破三万亿元，上证指数创10年新高 [16]