行业表现 - 光模块CPO概念板块午后走强 源杰科技20cm涨停 光库科技涨超14% 中际旭创涨超12%突破400元 新易盛涨超7% [1] - 5G通信ETF（515050）当日涨超4% 最新规模超80亿元 [1] 市场需求 - 英伟达预计人工智能基础设施支出达3-4万亿美元 对应未来五年复合增长率46% [1] - 算力基础设施持续投入推动光模块市场维持高景气度 [1] 产品结构 - 5G通信ETF光模块CPO概念股权重占比38% PCB电路板概念股权重占比14% [1] - 前十大权重股包括新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯等AI算力硬件及6G产业链龙头 [1]