核心财务表现 - 第二季度净利润同比增长28%至6.63亿元人民币 [1] - 业绩表现符合较早前公布的盈利预告 [1] 盈利预测调整 - 2025至2027年盈利预测上调2%至5% [1] - 调整主要基于物流装备业务韧性及新兴业务与油气装备贡献度提升 [1] - 上述业务增长足以抵销煤矿装备业务的疲软 [1] 成本控制成效 - 公司成本控制表现理想 [1] - 销售及行政开支比率预测被下调 [1] 投资评级与目标价 - 重申"买入"评级 [1] - 目标价由8.7港元上调至8.9港元 [1]