AI对经济的重塑影响 - AI对经济的重塑效应有望堪比移动互联网 其影响是全方位和深层次的 不仅限于科技行业 更将广泛渗透至传统领域[1] - AI会大幅提升传统行业的生产经营效率 并深刻改变整个经济和社会的生产力与生产关系[1] - 投资者正在积极寻找并布局那些能够有效利用AI技术进行智能化升级的企业 无论其身处科技行业还是传统领域[1] 国内科技巨头AI发展特点 - 国内科技巨头对于AI的投入节奏保持积极的同时相对稳健 倾向于做新技术的快速跟随者[1] - 国内公司在商业化落地和变现效率方面更有优势[1] - 国内算力方面存在制约 但条件正在积极改善 特别是国内算力芯片正在快速发展[1] AI商业化进展与投资指标 - 部分公司的AI产品已开始创造良好收益 如短视频平台的AI工具收入正快速增长 AI驱动的精准营销也贡献了增量收入[2] - 投资者应关注各类AI产品的用户数和流量增长指标[2] - 国内公司在商业化落地和变现效率方面具备自身优势[2] AI驱动的细分投资领域 - 算力领域的景气度已率先爆发 光通信 PCB 液冷等细分方向的机会正在展现[2] - 应用的潜在爆款值得期待[2] - 人形机器人正走向量产 无人驾驶出租车 无人物流 eVTOL等低空经济领域也有望迎来量的成长[2]