产业发展政策环境 - 纺织工业提质升级实施方案推动行业高端化、智能化、绿色化转型 [1][2] - 浙江省推出八项举措支持纺织行业高质量发展 包括优化产业布局和创新驱动 [2] - 汽车和家具以旧换新政策刺激革基布需求 构建"需求刺激-供给升级"双轮驱动机制 [2] 行业市场前景 - 中国纺织工业具备全球最完整产业链 产品种类齐全度和产业配套完整度居世界首位 [2] - 产业用纺织品覆盖工业制造、医疗健康等数十个专业领域 技术密集度高且功能性强 [3] - 箱包消费品零售总额预计从2024年3154.2亿元增长至2030年7925.8亿元 [4] - 家居装饰及家具行业销售额预计从2025年55869亿元增长至2030年69352亿元 年均复合增长率4.4% [5] - 全球汽车内饰市场规模2024年达1670亿美元 预计2029年增至2060亿美元 [5] - 服装行业市场规模2023年达2.16万亿元 预计2028年达2.57万亿元 2023-2028年CAGR为3.5% [6] 产品技术升级趋势 - 人造革合成革产业向高端化、功能化方向加速升级 [1] - 消费需求转向环保、舒适与美观兼具的中高端产品 推动水性PU、无溶剂革等环保材料研发 [3] - 汽车内饰、高端家具领域催生对耐磨、透气、轻量化合成革的旺盛需求 [3] - 收入增长带动环保意识增强 低VOC排放、可回收绿色产品更受青睐 [3] 公司产能扩张计划 - 拟建设年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [6] - 经编布革基布坯布年产能新增10万吨 纬编布革基布坯布年产能新增2万吨 [6] - 项目投产后将减少对坯布供应商的依赖 确保原材料品质自主可控 [6] - 向产业链上游拓展 将DTY丝供应从外部采购转变部分内部生产 [7] 财务影响与资本结构 - 本次发行募集资金不超过6.4亿元 [16] - 募集资金到位后可有效降低资产负债率 优化资本结构 [7] - 发行股份数量不超过4125.426万股 不超过发行前总股本的30% [15] - 前次募集资金净额6.27亿元已于2022年11月15日到账 [16] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 [9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] - 发行方案已通过董事会和股东大会审议 [17] - 需经上交所审核通过及证监会注册决定后方可实施 [12]