战略转型与行业背景 - 公司以"品质零售"为核心启动战略转型 全面学习胖东来模式 截至2024年12月末已完成31家门店商品结构调整与服务升级 [1] - 零售行业竞争持续加剧 消费者对场景体验和产品品质要求提升 品质消费重构零售生态 [1] - 国家政策推动零售业高质量发展 2025年3月《提振消费专项行动方案》提出以高质量供给创造有效需求 2024年11月七部委联合印发《零售业创新提升工程实施方案》鼓励优化服务设施和商品体验 [2] 本次发行目的与资金用途 - 募集资金主要用于门店升级改造及物流仓储升级改造 拟对216家门店进行调改升级 [3] - 通过改善门店软硬件设施、经营环境和商品结构 提升市场形象和服务品质 增强消费体验 [3] - 募集资金总额不超过311,386.04万元 其中40,000万元用于补充流动资金或偿还银行贷款 占比不超过30% [10] 财务与经营状况 - 公司营业业绩持续亏损 因实体零售行业竞争加剧及门店调改导致运营资金需求上升 [3] - 截至2025年6月30日 公司整体负债规模较大 资产负债率较高 [3] - 已完成调改的31家门店销售额及利润较调改前大幅提升 [3] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括基金、券商、信托等机构及自然人 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 且不低于最近一期经审计每股净资产 [5][11] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30% 董事会决议日距前次募集资金到位日已超18个月 [9][10] 合规性与程序 - 发行方案符合《证券法》《注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第18号》规定 [7][8][9][10][11] - 已通过第六届董事会第四次会议及第六届董事会第六次会议审议 尚需股东会表决及交易所、证监会审批 [13] - 发行完成后 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [12] 战略意义与影响 - 发行有助于优化资本结构 增强财务稳健性及抗风险能力 [2][3] - 支持公司打造阳光型、服务型供应链合作模式 提升物流仓储能力 [1] - 符合国家推动零售业创新提升政策 是公司响应高质量供给号召的重要举措 [2][3]