贵州茅台控股股东增持 - 茅台集团通过集中竞价交易方式增持67821股公司股票 占总股本的0.0054% 增持金额为1亿元 [2] - 公司计划自2025年9月1日至2026年2月28日增持不低于30亿元且不高于33亿元 [14] 证券行业经营数据 - 2025年上半年全行业实现营业收入2510.36亿元 同比增长23.47% [2] - 实现净利润1122.80亿元 同比增长40.37% [2][4] 工业母机高质量标准体系建设 - 国家标准委和工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 [2] - 到2026年工业母机高质量标准体系基本建立 [2][4] 算力核心品种上涨 - 光模块龙头中际旭创上涨超14% 源杰科技和腾景科技涨停 天孚通信涨近12% [6] - 光通信模块概念上涨7% 位居板块涨幅榜前列 [6] - 阿里巴巴第二季度资本开支为387亿元 同比增长220% 环比增长57.1% 创下单季历史新高 [6] - 阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施 [6] - 中际旭创和新易盛等半年报净利润高增长 机构对公司明年盈利预测的PE估值在30倍左右 [7] - 寒武纪在科创50指数权重高达15.4% 在科创芯片指数中的权重高达16.89% [7] - 寒武纪前十大流通股东中有4只ETF 规模均在数百亿元至上千亿元不等 [7] 钨精矿价格上涨 - 9月1日钨精矿价格单日大涨12000元 达到26.4万元/吨 涨幅达4.76% [10] - 近两个月钨精矿累计涨幅近35% [10] - 供给端钨精矿开采指标缩减 近期钨矿资源放量较少 [10] - 需求端国内需求基本保持稳定 刚需采购为主 [10] 固态电池发展 - 某固态电池设备龙头去年全固态设备新增订单近1亿元 今年上半年订单体量达4—5亿元 全年订单量预计突破10亿元 [11] - 全固态产业链未来每年实现3倍以上增长 [11] - 华域汽车拟以2.06亿元收购上汽集团持有的上海上汽清陶能源科技有限公司49%股权 [11] - 国轩高科在芜湖市建设芜湖国轩20GWh新能源电池基地 或包括部分准固态电池量产线 [11] - 2025年具备固态电池技术的电池出货量规模有望突破10GWh [11] - 全固态电池当前处于核心技术突破和验证阶段 有望在未来2年至3年完成小批量上车 [11] 恒瑞医药药品上市许可 - HRS9531注射液的药品上市许可申请获国家药监局受理 [13] - HRS9531注射液是新型靶向胰高血糖素样肽-1受体和葡萄糖依赖性促胰岛素肽受体的双激动剂 [13] - 全球范围内针对减重适应症仅有礼来的同靶点药物替尔泊肽注射液 [13] 工业富联和歌尔股份回购 - 工业富联累计回购769.74万股股份 占总股本的0.04% 使用资金总额为1.47亿元 [14] - 歌尔股份累计回购16,132,846股 占总股本的0.46% 支付金额约为3.38亿元 [14] 苏大维格收购 - 拟以现金方式收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%股权 交易对价预计不超过5.1亿元 [15] - 常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业 [15] - 标的公司产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线 [15] 源杰科技机构买入 - 源杰科技获3家机构席位合计买入2.51亿元 占全天成交总额的14.28% [17] - 另有3家机构席位合计卖出1.65亿元 [17] - 源杰科技作为国内光通信芯片领域龙头厂商 未来有望持续受益于AI算力链产业红利 [17] - 公司应用于高速硅光模块的CW光源出货量进一步释放 收入、毛利率延续向好态势 [17] 主动权益类基金仓位 - 主动权益类基金测算仓位再度突破90% 为2021年3月以来最高水平 [18] - 普通股票型基金的平均仓位约为91.94% 较此前一周上升1.16个百分点 [18] - 偏股混合型基金的平均仓位约为90.39% 上升1.53个百分点 [18] - 上周基金加仓了通信、有色金属、房地产、电子、食品饮料等行业 [18] - 减仓了汽车、计算机、基础化工等行业 [18] 腾景科技业务进展 - 武汉子公司完成多款高速光引擎及组件样品生产 正推进客户验证 [20] - 开展CPO光互联组件开发 为OCS提供元组件 [20] - 半导体设备领域高端光学模组收入有望高增长 [20] - 泰国生产基地计划2025年Q4投入使用 [20] 璞泰来业务发展 - 涂覆隔膜加工出货47.7亿平方米 增速超行业平均水平 [20] - 四川紫宸负极一期产能爬坡 二期2026年计划投放 [20] - 二季度经营环比改善 年底盈利优化可期 [20] - 积极布局硅碳负极 推进其在动力电池领域应用 [20] - 固态/半固态电池领域自动化装备多款设备已交付 材料端多产品同步研发 [20] - PVDF供需平衡、盈利稳定 正扩建产能 [20] - 设备业务在手订单超30亿元 [20] 博杰股份业务转型 - 持续推进业务领域从消费电子向服务器、汽车电子跨越 [21] - 从单一设备供应商向零部件供应商转型 [21] - 挖掘大客户如AI服务器液冷、机器人业务等需求 [21] - 布局谐波减速器等领域 [21] - 未来几年产能将提升2—3倍 [21] - 自研液冷产品已应用于测试设备 [21] - IMU传感器测试设备已小批量发货 且在探索工厂生产等应用场景 [21]