交易结构 - 先声药业与卖方及配售代理摩根士丹利订立配售及认购协议 卖方委任摩根士丹利作为配售代理促使不少于六名买方按每股12.95港元价格购买1.21亿股股份 公司同意向卖方发行相同数量股份 [1] - 配售价每股12.95港元较最后交易日收市价14.08港元折让8.03% [1] - 销售股份占公告日期已发行股份总数约4.89% 经发行认购股份扩大后占比约4.66% [1] 卖方背景 - 卖方Simcere Pharmaceutical Holding Limited为开曼群岛注册的获豁免有限公司 由最终控股股东间接控制 [2] - 卖方直接持有约9.38亿股股份 占公司已发行股份总数37.92% [2] 资金用途 - 认购事项所得款项总额约15.67亿港元 净额约15.54亿港元 [2] - 约90%资金用于研发相关开支 包括推动中美研发阶段新药临床研究及支持已批准创新药的新适应症扩展 [2] - 约10%资金用于营运资金及其他一般企业用途 维持集团日常营运及长期发展需求 [2]