科沃转债基本条款 - 债券发行规模为104,000万元人民币，每张面值100元，共发行1,040万张 [3] - 债券期限为6年，自2021年11月30日至2027年11月29日，票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [5] - 转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止，初始转股价格为178.44元/股 [10][11] 转股价格调整机制 - 因公司实施2024年股权激励计划预留授予限制性股票1,550,500股，总股本增加0.27%，触发转股价格调整条款 [27][28] - 调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=174.85元/股，A=19.75元/股，k=0.27% [29] - 转股价格由174.85元/股下调至174.43元/股，自2025年8月29日起生效 [29] 特殊条款安排 - 设有向下修正条款：连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议下修转股价 [14] - 赎回条款包含到期赎回（按面值110%赎回）和有条件赎回（连续30日中有15日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时） [18][19] - 回售条款包括募集资金用途变更时的附加回售和最后两个计息年度内股价连续30日低于转股价70%时的有条件回售 [20][21] 偿付保障及登记机构 - 债券信用评级为AA级，由中诚信国际评级，2025年5月30日最新跟踪评级维持AA级 [23] - 债券不提供担保，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [24][25] 资金募集及使用 - 实际募集资金净额为102,964.02万元，扣除发行费用1,035.98万元后到位 [3] - 募集资金运用需符合募集说明书承诺，若用途发生重大变化且被证监会认定改变，将触发附加回售条款 [20]