募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币71,000.00万元，扣除发行费用后净额拟用于具体项目 [1] - 募集资金到位前，公司将以自有资金或其他方式筹集资金先行投入，募集资金到位后予以置换 [1] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，公司将根据项目轻重缓急调整投资额，不足部分由公司自筹解决 [1] 标签标识印刷材料扩产项目 - 项目总投资28,932.77万元，使用募集资金24,320.00万元，建设期36个月，实施主体为公司 [2] - 项目达产后将新增年产能约77,300万平方米，包括新建产线及现有产线智能化改造 [2] - 全球标签印刷市场规模2023年达461.40亿美元，预计2028年增至640.10亿美元 [3] - 中国不干胶标签市场2031年规模将突破600亿元，薄膜类标签渗透率持续提升 [3] - 公司标签标识产品2024年营业收入6.75亿元，同比增长23.53%，2025年上半年营业收入4.02亿元，同比增长27.83% [5] - 项目通过引入AGV、自动打包线等设备提升生产智能化水平，降低综合成本 [4] - 公司境外商标"Fulai"获2022年度"浙江省出口名牌"，并获艾利丹尼森"全球创新供应商奖" [6] 电子级功能材料扩产升级项目 - 项目总投资27,793.99万元，使用募集资金22,050.00万元，建设期36个月，实施主体为浙江欧仁新材料有限公司 [7] - 项目达产后将新增年产能约3,700万平方米，包括新建产线及洁净室建设 [7] - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.2%，PC市场增长1%，新能源汽车销量达1,600万辆，同比增长24.4% [7] - 公司电子级功能材料2024年收入同比增长61.91%，2025年上半年同比增长28.02% [8] - 项目聚焦OLED支撑膜、折叠保护膜等高附加值材料，实现国产替代 [7] - 公司已取得34项相关授权发明专利，多次荣获浙江省科学技术进步奖 [8] 研发中心升级项目 - 项目总投资6,357.23万元，使用募集资金3,630.00万元，实施主体为公司 [9] - 项目内容包括购置先进研发设备、建设洁净室及新增研发管理系统 [9] - 公司聚焦OLED显示屏配套材料研发，已建成柔性传感器中试线并推出多款产品 [10] - 公司设有国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院等研发平台，入选国家级专精特新"小巨人"企业 [11] - 累计完成110个新产品（项目）省级验收或鉴定，获中国创新创业大赛一等奖等荣誉 [11] 补充流动资金 - 公司拟使用募集资金补充流动资金，支持主营业务发展 [12] - 最近三年及一期末货币资金余额分别为44,048.26万元、53,429.76万元、33,500.82万元和28,002.65万元 [12] - 公司资产负债率最近三年及一期末分别为40.35%、53.83%、55.24%和54.21% [12] 项目实施影响 - 项目符合国家产业政策，有助于扩大业务规模、提升核心竞争力及可持续发展能力 [14] - 发行完成后公司资金实力增强，净资产规模提升，财务状况改善 [15] - 项目将提升公司盈利能力，优化资本结构，增强抗风险能力 [15]