发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券 规模为人民币45,000万元 每张面值100元 债券简称"胜蓝转02" 代码"123258" [1] - 本次发行已获得中国证监会证监许可〔2025〕1548号文同意注册 保荐人及主承销商为东莞证券股份有限公司 [1] 原股东优先配售结果 - 原股东优先配售共计3,798,519张 金额为379,851,900元 占本次发行总量的84.41% [2] - 原股东优先配售缴款工作已于2025年8月28日结束 [2] 网上发行结果 - 原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上发行 网上认购缴款工作已于2025年9月1日结束 [2] - 网上发行采用每10张为1个申购单位 [2] 承销商包销情况 - 保荐人包销可转债数量共计9,971张 包销金额为997,100元 包销比例为0.22% [2] - 包销原因为网上投资者放弃认购及结算参与人资金不足导致的无效认购 另因申购单位差异产生1张余额由承销商包销 [2] - 包销资金在扣除承销保荐费后划转至发行人 并由发行人办理债券登记至承销商指定账户 [3]