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新强联: 上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见

可转债发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券规模为121,000万元,每张面值100元,共计12,100,000张,按面值发行 [6] - 可转债于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"强联转债",债券代码"123161",存续期限为2022年10月11日至2028年10月10日,转股期为2023年4月17日至2028年10月10日 [6] - 发行已获得董事会及股东大会批准授权,并取得深交所审核同意及中国证监会注册批复(证监许可[2022]2158号) [5][6] 可转债赎回条件触发 - 赎回条件包括公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或未转股余额不足3,000万元 [7][8] - 公司股价在2025年8月14日至9月24日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格21.80元/股的130%(即28.34元/股),已触发有条件赎回条款 [13] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365,其中B为债券票面总金额,i为当年票面利率,t为计息天数 [8] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为86.69元/股,后因2022年权益分派调整为86.59元/股(2023年5月11日生效) [8][9] - 2023年5月29日向下修正转股价格至40.64元/股 [10] - 因发行股份购买资产,转股价格于2023年9月21日调整为40.91元/股 [10] - 因募集配套资金发行股份,转股价格于2023年10月31日调整为40.36元/股 [11] - 因2023年权益分派,转股价格于2024年5月21日调整为40.26元/股 [11][12] - 2024年10月25日向下修正转股价格至21.89元/股 [12] - 因2024年权益分派,转股价格于2025年5月23日调整为21.80元/股 [13] 赎回程序及批准 - 公司第四届董事会第十七次会议审议通过行使有条件赎回权,以面值加当期应计利息价格全额赎回登记在册的可转债 [14] - 本次赎回已满足《募集说明书》《可转债管理办法》及《自律监管指引第15号》规定条件,尚需履行公告及信息披露程序 [13][14]