业绩预测调整 - 上调2025年归母净利润预测7%至6.5亿元 同比升58% [1] - 上调2026年归母净利润预测6%至7.5亿元 同比升16% [1] - 上调目标价5%至2.73港元 对应今明两年市净率1.8倍及1.9倍 [1] 财务表现 - 上半年收入同比提升36%至7.31亿元 [1] - 上半年毛利润同比提升26%至2.95亿元 [1] - 上半年归母净利润同比提升30%至3.39亿元 符合预期 [1] 股东回报 - 特别派息7.68亿元及中期股息2.71亿元 上半年累计宣派股息10.39亿元 [1] - 对应股息收益率达5.83% [1] 增长驱动因素 - 核心业务增长推动业绩提升 [1] - 潜在投资收益贡献利润增长 [1]