核心观点 - 公司决定行使提前赎回权强制赎回全部未转股的海亮转债赎回价格为每张101710元并提醒债券持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [1][5][6] 可转换公司债券基本情况 - 海亮转债发行总额3150亿元于2019年12月16日在深交所挂牌交易债券代码128081初始转股价格为983元/股 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止期间转股价格经历多次下调从初始983元/股逐步调整至920元/股 [2][3][4][5] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款触发因公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格920元/股的130%即1196元 [5] - 公司董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101710元/张含当期应计利息171元/张计算基于票面利率20%计息天数312天从2024年11月21日至2025年9月29日 [6][7] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人赎回款项将通过托管券商直接划入资金账户 [7][8] - 赎回完成后海亮转债将在深交所摘牌公司计划于赎回日次日披露赎回结果公告 [8] 相关方交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内公司控股股东实际控制人持股5%以上股东董事及高级管理人员均未交易海亮转债 [8] 转股操作说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股转股最小申报单位为1张每张面额100元转股后新增股份于次一交易日上市流通 [9] - 转股时不足1股部分公司将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息 [9]